2019上半年全球及中国SLG游戏行业市场发展现状及未来市场规模预测分析[图]

2019-08-01| 发布者: admin| 查看: |

游戏名称 2018Q1 2018Q1 2018Q1 2018Q1 2019Q1 2019Q1 梦幻西游 123.40 156.92 149.63 167.69 161.40 97.10 QQ 飞车 155.89 86.22 64.43 58.91 95.59 34.42 大话西游 40.99 52.72 46.13 72.61 76.65 43.17 完美世界 - - - 59.97 117.27 QQ 炫舞 15.33 56.11 36.71 38.11 56.26 22.78 红警 OL - - - 53.59 47.49 28.85 倩女幽魂 36.40 47.30 34.94 39.79 44.07 23.65 神武 3 16.00 13.03 24.42 30.36 39.13 25.13 穿越火线 33.53 22.14 29.01 31.62 38.24 22.93 天龙八部 27.99 37.99 33.28 30.89 33.87 22.65 魂斗罗:归来 29.14 31.74 20.69 14.59 30.79 14.38 剑侠情缘 22.83 31.04 30.78 26.19 29.67 18.24 侍魂:胧月传说 - - - 23.42 28.68 - 问道 13.09 15.99 15.02 22.52 17.97 18.39 圣斗士星矢 - - 45.50 18.71 16.33 10.83 JJ 斗地主 8.08 - - 10.42 12.07 5.62 诛仙 11.15 14.53 14.00 11.27 11.97 6.36 万王之王 - - 22.61 25.92 11.78 - 自由幻想 - - 62.18 15.37 11.52 5.70 炉石传说 10.32 8.83 10.89 10.73 7.67 6.77 FIFA 足球 - 24.67 20.91 - 7.48 6.18 和平精英 - - - - - 50.09 寻仙 10.35 9.41 8.05 - - - 轩辕传奇 9.49 10.96 - - - - 梦幻诛仙 9.09 7.76 - - - - 龙之谷 8.48 9.71 9.35 6.78 - - 古剑奇谭二之剑逐月华 10.40 - - - - - 御龙传说 7.54 - - - - - QQ 华夏 - 19.63 8.04 - - - 实况足球 - - 8.77 7.08 - - 仙剑奇侠传 4 - - - 8.91 - - 武林外传 - 25.16 11.37 - - - 拳皇:命运 - 13.64 - - - - 剑侠世界 2 - - 9.15 - - - 流水总和 599.48 695.49 715.87 725.50 838.59 580.50 数量 20 21 23 22 21 20 流水占比 42.96% 46.18% 45.99% 44.25% 45.70% 48.75% 数量占比 40.00% 42.00% 46.00% 44.00% 42.00% 40.00%

数据来源:公开资料整理

截至目前,重点上线的端游 IP 改编手游产品包括《完美世界》和《剑网 3》,分别是完美世界和西山居的核心产品, 《完美世界》于 2019 年 3 月上线,目前 iOS 日流水在 150 万美元左右, 《剑网 3》于 2019年 6 月上线, 目前 iOS 日流水 50 万美元左右。

2019年3月-6月IOS流水(万美元)

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后续重点的端改手作品主要集中在腾讯等大厂手中,且数量较为有限。端游 IP 消耗完之后,手游市场更加考验原创研发实力。

游戏研发策划主要流程

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从研发角度看,国内主要游戏公司研发人员和研发投入持续增长(三七互娱由于剥离墨鹍科技,研发人员 2018 年有所降低),研发资源逐步朝中大型游戏厂商集中,上市游戏公司的研发部门逐步朝大型化、体系化的方向发展,为将来推出原创性优质产品储备实力、创造条件。

主要游戏公司研发人员数量持续增长(人)

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主要游戏公司研发投入稳定增长(亿元)

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从 2018 年流水 TOP50 的产品上看,SLG 游戏流水占比 7.4%,数量占比 10%,和头部类型产品相比占比均较小,流水占比前 3 类的产品类型分别为 MMORGP/ARPG类、MOBA 类、回合制 RPG类,合计占有 65.5%的市场份额,数量占比前 4 名的产品类型分别为 MMORGP/ARPG 类、回合制 RPG 类、SLG 类、卡牌类,合计占有 72%的市场份额。

2018年畅销榜前 50名的游戏分类比占比统计

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排除高流水的头部产品影响,从 2018 年流水排名 10-50 名的手游产品进行分析,MMORPG/ARPG类依然占据最高流水份额,占比38.2%,第2-4名分别为回合制RPG、卡牌类、射击类,流水占比分别为 12.9%、11.4%、9.7%,SLG游戏占比为 9.3%,比占前 50 名的流水份额高2.3pct,说明目前 SLG游戏高流水产品依然有所欠缺。

2018年畅销榜 10-50名的游戏分类比占比统计

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从用户数上看,游戏玩家在 SLG游戏上的渗透率较低,其中二次元游戏人群在 SLG游戏的渗透率为 12.5%,大盘其他游戏人群在 SLG游戏上的渗透率为 2.6%,远低于其他主流游戏细分类型的玩家渗透率,这也和 SLG游戏的 ARPU值相对较高的结论相符。

2018年 12月各游戏人群手机游戏细分行业渗透率

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SLG 游戏在国内的发展经历了从小众到流行的过程。2012 年 COC 在全球流行,2014年国内厂商智明星通开发的 COK 在海外表现良好,2015 年海外产品开始回流国内,国内厂商开始布局 SLG 游戏,2017 年腾讯等大厂开始发行 SLG 产品,目前二线厂商核心产品开始陆续上线。

SLG游戏的发展历史

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随着我国 SLG 游戏在未来的数年间将快速增长,2013-2017 年复合增长率为84.8%,2017-2022 年预计复合增长率为 35.9%,同时 SLG 游戏流水占比将持续提升。

预计 SLG游戏的市场规模将持续增长

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SLG 游戏在全球手游市场中占据重要地位,收入份额居第一位,不同地域占比有所差异。2018 年,全球(不包含中国)手游收入 473.45 亿美元,其中 SLG 游戏市场份额最大,占比 21%,其次是角色扮演类,占据 20%。

分地区看,SLG游戏在欧洲、南美、中东及非洲的市场份额均排名第一;北美手游市场休闲类和卡牌博彩类游戏最受欢迎,其次是 SLG 游戏,占比 20%,略低于全球均值;亚太市场由于特殊的文化背景,角色扮演类游戏占据最大份额,其次是动作冒险类,SLG 游戏占比排名第三,占比 15%。

全球各地游戏类别收入分类(百万美元)(不包含中国)

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SLG游戏是大部分地区的收入占比最高的游戏类别

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2018 年主要国家中,收入排名前 50 的游戏中除了日本和美国之外,其中中国 SLG游戏数量均排第一名,且中国的 SLG游戏占据较大比例。

2018年主要国家收入前 50名手游中 SLG游戏数量及中国 SLG游戏占比

国家 策略类游戏数量(款) 占比 类别数量排 名 其中:中国策略类游戏(款) 中国策略类游戏占比 日本 1 2% 8 1 100% 美国 7 14% 3 4 57% 德国 17 34% 1 6 35% 土耳其 15 30% 1 12 80% 印尼 9 18% 1 5 56% 墨西哥 10 20% 1 7 70% 俄罗斯 13 26% 1 6 46%

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我国手游在全球市场具备很强的竞争力,目前市场和政策双重因素促进手游出海蓬勃发展,且主要以成熟国家市场为主。 手游是我国互联网出海的主要力量, 以相对较低(30%)的下载量,贡献了绝大部分(90%以上)的收入;手游出海增速大幅高于国内手游增速,成为我国手游厂商收入增长的不可忽视力量——2018年,我国手游出海下载量同比增长 36%,收入同比增长 44%。出海高增长原因:1)国内手游在研发、运营上具备领先优势;2)国内游戏竞争加剧,厂商寻求出海;3)日韩、东南亚文化和中国相近,中国游戏较受欢迎。

总部位于中国的公司的海外下载量

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总部位于中国的公司的海外收入

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2018中国出海以成熟游戏市场为主

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整体看我国出海的手游产品以 SLG 为主,在国内市场逐步朝大厂集中的情况下,海外SLG 游戏市场带动新的中国 SLG游戏厂商暂露头角。

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国SLG类游戏行业市场潜力现状及投资战略研究报告》

SLG游戏 类型产品分为 4 类:COK 类,率土之滨类,七雄类,COC 类。

SLG游戏的细分类型

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SLG游戏更加突出 PVP 和社交性,游戏可玩性丰富,细分方向拓展强,故 SLG游戏的游戏生命周期较长(一般正式推出游戏起 18-24个月)。

SLG游戏主要指标相较其他游戏类型较强

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随着国内游戏市场结构转换,SLG将承载更多份额端游 IP 改编手游一直是手游行业的一个重要组成部分,占据 40%以上的市场份额。

根据统计显示,2018Q1-2019Q2,中国 IOS 畅销榜前 50 名的手游中,端游 IP 改编的手游数量在 20-23 个之间波动,占比 40%-46%左右,而端游IP 改变的手游流水占比在42%-48%左右,同时,端游 IP改编手游是二线厂商打造高流水产品的有效手段,在 34个端改手 IP 中有 15 个是非腾讯网易的端游 IP 产品。

畅销榜前 50名端游 IP手游 IOS流水统计(百万美元)